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　　随着光伏赛道逐渐火热，近年来赢得了不少资本的涌入，其中包括很多跨界光伏的企业。而有一些企业凭着跨界的确走上了正轨。

　　

　　资本是“逐利”的，如此多的企业纷纷跨界光伏也是不足为怪的。根据统计今年至少有中交产投、沐邦高科、明阳智能……30家企业进军光伏，行业覆盖投资、玩具、风电、环保、家具、铝、动力电池、纸业、石油、家电、服饰等等领域。

　　

　　

　　

　　光伏产业一体化

　　

　　光伏产业链包括上游硅料、硅片，中游电池片以及背板、玻璃以及一些辅材，再到下游的组件、光伏运营商（绿电）。原先产业链分工是比较明确的，差不多各司其职，通威、协鑫几个巨头基本垄断了上游硅料的产能，本身壁垒比较高；隆基、天合光能、晶澳这些做做下游组件。

　　

　　近日，一则华润电力2022年11.1GW的光伏组件集采结果的消息在社交媒体疯传，项目中第一中标候选人硅料巨头通威赫然在列，投标价格为1.942元/瓦，如无特殊情况，通威将独揽央企集采大单，这也被市场解读为通威正式进军组件板块的标志性动作。

　　

　　光伏产业以硅为主线，上中下游包括硅料、硅片、电池、组件、电站等23个环节。整个光伏产业链由最原始的硅料开始，金属硅从硅矿中提取，最上游从合盛硅业开始，再把硅变成纯净可以直接用于生产的硅料，硅料的代表企业有通威股份和大全能源等。隆基绿能、TCL中环则是把硅料制作为硅片的公司。早前，隆基与通威的上下游产业链紧密关联，互相合作紧密。

　　

　　

　　

　　但是近几年做上游硅料的公司开始往下游延伸，逐渐做硅片电池片了，下游的公司也不服气，开始往上游延伸，逐渐做硅片了，虽然都蠢蠢欲动，但整体还算稳定，蛋糕分得还算和气。

　　

　　不过这次通威直接做组件，相当于直接打通了光伏全产业链的环节，从硅料到组件一人包揽了，因为自身掌握了最紧缺的硅料产能，所以通威相比其他非一体化的组件厂将更有成本优势，所以有打价格战的实力。

　　

　　供需格局正在发生变化，反转到了？

　　

　　以硅料供应方为例，通威2021年的高纯晶硅产品销量为10.77万吨，但现在的年产能已经有23万吨，加上在建工程，2023年产能将达到35万吨；2021年电池及组件销量达到 34.93GW，现在太阳能电池年产能已经达到54GW，并且扩产仍在进行。

　　

　　短期看，硅料价格仍将处于高位，但拉长时间看，扩产也在不断向前，价格奇高的问题不可能长期存在，价格回落只是时间问题。

　　

　　上游硅料价格猛涨，中游的组件厂的盈利能力已经受到影响，而下游的建设需求也受到一定程度的压制，看似热闹的行业，实际却是几家欢喜几家愁。解铃还须系铃人，如果上游价格能够实质性下降，不管是以扩产的形式，还是搅局者进入的形式，那么下游需求的压制因素就会消除，从而推动整体产业链回归到健康的增长态势中。

　　

　　从这个角度上看，虽然通威被不少中小游厂商认为是搅局者，但这样的搅局者未尝不是一件好事，而且它是以更低的价格去竞标，是主动让出自身的利润，对于下游的建设方而言，没有比这个更好的消息了。

　　

　　格局生变

　　

　　通威的事件，也引发了不少对于未来光伏行业格局的讨论。

　　

　　我们反而更应该关注一个极具前瞻性的问题，如果一体化是光伏厂商发展的大趋势，那么谁能够最终跑出来，因为过去20多年的光伏发展史，每一次行业格局的变化，不管是因为技术路线切换，还是商业模式变化，都会埋葬一批公司，又重新崛起一批公司。

　　

　　现在，似乎又到了这样一个时间节点，通威打响了一枪，产业链上下游的相互渗透、抢食甚至肉搏，已经在上演。未来能够胜出的，大概率还是那些综合实力强，对产业链各个环节的控制力都很强，拥有技术、规模和成本优势的企业，但在胜出之前，一轮又一轮的洗牌仍将继续，一次又一次的盈利回归均值也会上演。那些实力羸弱，以及看着光伏生意赚钱，贸贸然进入的跨界者，如果缺乏竞争实力，则很可能命途多舛。

　　

　　来源：阳光工匠光伏网